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Private Vermögensnachfolge

Steuerlich optimal vererben oder schenken

Die private Vermögensnachfolge ist ein nicht immer im Mittelpunkt stehendes Thema. Jedoch lohnt sich die Auseinandersetzung und die umfassende Regelung für „den Fall der Fälle“ entlastet Sie und Ihre Angehörigen. Die Steuerkanzlei Dr. Spann berät Sie mit Fachkompetenz und Feingefühl bei Ihrer privaten Vermögensnachfolge und klärt mit Ihnen alle erbschaft-, schenkung- und ertragssteuerlichen Fragen. Außerdem beachten wir, dass im Falle Ihrer gesundheitlich bedingten Handlungsunfähigkeit Ihr Unternehmen gleichwohl handlungsfähig und damit überlebensfähig bleibt.

Unsere Leistungen für die private Vermögensnachfolge:

  • Steueroptimierte Vermögensübertragung
  • Prüfen verschiedener Formen des Vermögensübergangs
  • Durchführung von Modellrechnungen unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen
  • Erstellung von Gesprächsunterlagen für den Notar
  • Erstellung der notwendigen Erbschaft- bzw. Schenkungsteuererklärung
  • Erstellung sämtlicher vom Finanzamt verlangten Bewertungen
  • Erstellung eines steuerlichen Erbschafts- und Schenkungssteuerplans
  • Beratung hinsichtlich der Freibetragsausnutzung und steuerlichen Familiengestaltung
  • Testamentsvollstreckung
  • Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung
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